В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британией накалены до предела, война кажется почти неизбежной. В этих тревожных обстоятельствах в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Кто ее создал и с какой целью? Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Ему нужен человек, разбирающийся в тонкостях механики. Так он находит в Туле стареющего, почти забытого всеми мастера, которого когда-то звали Левшой. Вместе они начинают распутывать клубок хитросплетений. Их путь лежит через дворцовые коридоры, полные скрытых намерений, и темные улицы столицы, где каждую тень стоит опасаться.
Им предстоит столкнуться не просто с преступным замыслом, а с целой сетью обмана, затрагивающей самые высокие круги. Раскрывая одну тайну, они натыкаются на другую, еще более мрачную. Петру придется задаться вопросами, на которые нет простых ответов: где проходит граница служения отечеству, что важнее — приказ или собственная совесть, можно ли доверять тем, кто стоит у власти?
От их действий теперь зависит не только судьба империи, но и их собственные жизни. Каждый сделанный выбор может стать последним.