В 1932 году Смок и Стэк, два брата-близнеца, снова оказались в том самом месте, где родились — маленьком городке среди вод Миссисипи. Они прошли окопы Великой войны, а позже окунулись в жизнь чикагского преступного мира. Теперь братья решили выкупить участок земли с несколькими постройками у одного местного жителя, известного своими жестокими взглядами. На этой земле они хотят открыть бар, где могли бы отдыхать работники с близлежащих плантаций, слушая музыку. На открытии главным выступающим стал сын пастора — когда-то близнецы вручили ему гитару. Теперь он играет блюз с таким чувством, что его музыка достигает ушей одного ирландца, оказавшегося неподалёку. А этот ирландец, как выясняется, — вампир.