Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся сиротой, Иван Огарев вынужден покинуть Москву. Он спешит в Нижний Новгород, спасаясь от грозящей ему опасности. Его собственный дядя, желая завладеть наследством, подослал к нему убийц. В поисках защиты мальчик нанимает первого попавшегося человека — кулачного бойца по прозвищу Волчок. Задача проста: живым и невредимым доставить Ваню в Нижний, где его ждет старый друг покойного отца.
Но простое дело сразу пошло наперекосяк. Мечтательный юный аристократ и угрюмый, грубоватый мужчина едва терпят общество друг друга. Впереди — долгая дорога, полная неожиданных угроз. Это путешествие, которое перевернет жизни обоих.