Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье хронически не хватает, будущее выглядит мрачно. В отчаянии Уайт находит неожиданный выход: он решает начать производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном ремесле, но незадолго до этого рейд УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.