Лишь Игорь, что управляет трактором, в курсе настоящей истории о трёх чужаках. Они спустились прямо около деревни и теперь выглядят как обычные люди. Участковый Сергей Петрович подозревает что-то нечистое, однако его словам никто не придаёт значения. Новые жители слишком уж органично влились в местный уклад. Игорь нашёл своё счастье — Свету. Школьная учительница Ира почувствовала невероятную близость с Ромой. А Люба, дочь того самого участкового, теперь не отходит от могучего Бори. Но хранить секрет с каждым днём всё сложнее. Странности вокруг нарастают. Даже бобры у реки начали говорить — виной тому какая-то неземная материя, попавшая в воду.