Богатырям скоро станет тесновато в их домах — ждут они прибавления. Однако родину снова приходится защищать. С неба нахлынула громадная туча, неизвестно откуда взявшаяся. Она вот-вот закроет собою весь свет, превратив ясный день в кромешную тьму. Бросив все домашние хлопоты, витязи спешат навстречу беде. А коварный купец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав в помощь себе негодяев из слуг Бабы Яги, он обрушивается на княжеские земли. Но и у него не всё пойдёт по плану. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного Коня Юлия.