В конце пятнадцатого столетия на землях Восточной Европы князь Влад Второй находил смысл существования лишь в чувствах к своей супруге, княгине Елизавете. Вынужденный отправиться на войну, чтобы противостоять османскому вторжению, он в молитвах просил не о победе, а лишь о том, чтобы его возлюбленная осталась жива. Мольбы не были услышаны — Елизавета погибла. Охваченный яростью и отчаянием, Влад отвернулся от веры, проклиная небеса.
Четыре века спустя. В стенах клиники для душевнобольных служитель тайного братства беседует с женщиной, подозреваемой в вампиризме. В это же время парижский адвокат приезжает в древний замок, где его встречает сам князь Влад. Владелец замка начинает повествование, погружая гостя в печальную летопись своей давней любви и потерь.