Смоленск кажется обычным городом в российской глубинке. Однако это лишь видимость. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву община обязана выдать палачам одного из своих сородичей. После того как в ближайшей берёзовой роще обнаруживают тела юношей, полностью лишённые крови, наступает время тревоги. Старейший вампир этих мест, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, должен возглавить поиски того, кто нарушил вековой покой. От его действий теперь зависит судьба всей общины.